XIOR begonnen aan een volgende publieke kapitaalverhoging

Nauwelijks meer dan 16 maanden na de vorige kapitaalverhoging gaat XIOR opnieuw de boer op. De uitgiftekoers van €42.50 ligt een fractie lager dan de €43 van vorige kapitaalronde. Deze kapitaalverhoging loopt tot donderdag 4 maart om 15:00 maar doorgaans sluiten de meeste brokers en banken voor hun klanten daags tevoren reeds af. 

De intekenkoers ligt met €42.50 nog een stuk boven de EPRA NAV per aandeel (€34.87) zodat niet moet gevreesd worden voor verwatering. XIOR stelt voor 2022 een guidance voorop van 10% winstgroei per aandeel. 

Per schijf van 5 bestaande aandelen kan ingetekend worden op 1 nieuw aandeel, wat deze nieuwe kapitaalronde iets minder groot maakt dan vorige waarbij slechts 3 voorkeurrechten nodig waren voor één nieuw aandeel. De €178.9 miljoen van deze uitgifte ligt niet zoveel lager dan de €205,68 mln van vorige uitgifte. Er zijn immers meer aandelen in omloop (ruim 21 mln).

Het voorkeurrecht (coupon 18) noteert op Euronext onder ISIN code BE0970177805 sedert donderdag 25 feb en in principe tot donderdag 4 maart (dus gedurende 6 beursdagen).

Investeringen

Met de opbrengst worden vooral nieuwe investeringen gepland in de "thuismarkten" Nederland en België. In Spanje (Granada) en Portugal (Lissabon en Porto) zijn de nieuwbouwprojecten in de loop van 2020 opgeleverd. Er wachten wel nog enkele bijkomende investeringen. Het totale investeringsprogramma voor 2022 bedraagt €278 mln. De schuldgraad van momenteel 54.18% zal door de kapitaalronde tijdelijk dalen.

XIOR noteerde (ex-recht en ex-coupons) rond €45 op vrijdag 26 feb, maar de koers trok aan tot €46.05 gedurende het laatste halve handelsuur.

Update 5 maart

Op de afsluitdag van de publieke kapitaalverhoging was er op 3,898,723 van de 4,209,288 nieuwe aandelen ingeschreven. Dat is 92.62%, waardoor er (nog slechts) 310,565 nieuwe aandelen zullen toegekend worden aan de kopers van de scrips (niet uitgeoefende voorkeurrechten). De scrips werden geveild tegen €0.83 (dus behoorlijk boven de laatste koers (€0.60) van het voorkeurrecht).

Dit brengt de effectief betaalde koers bij deze laatste ronde op €42.5 + 5 x €0.83 = €46.65. Dat is op 5 cent na de slotkoers van gisteren 4 maart. De kapitaalverhoging is hiermee succesvol afgerond. De beursnotering werd hernomen om 14:45 bij een openingskoers van €46.70. XIOR sloot de eerste noteringsdag na de KV uiteindelijk af op de hoogste dagkoers: €47.50.