Nadat in november de logistiekers Montea en WDP al bij institutionele investeerders langs gingen, komt ook XIOR nu met een private plaatsing via ABB (accelerated book building). De notering op Euronext Brussel werd vanmiddag om 12:45 opgeschort. Morgen herneemt de notering.
De nieuwe aandelen worden geplaatst tegen een koers van €29 of minder dan 4% beneden de €30.20 wat vandaag de laatste koers was voor het opschorten van de beursnotering. Er worden 2,609,636 nieuwe aandelen uitgegeven of 7.3% van het bestaande aantal aandelen. De inschrijving was verschillende malen overingetekend.De maatschappij zal de netto opbrengst inzetten om de volledig verhuurde residentie Lumiar in Lissabon aan te kopen en de ontwikkeling van de residentie Boavista in Porto te starten. De investeringswaarde voor beide projecten zou €81 M bedragen met een bruto huuropbrengst van 9%.
De onmiddellijke cash-kost bedraagt €26.4 M, daardoor vermindert de korte termijnschuld ook met €49 M en neemt de pro forma schuldgraad af met 3.12% van 54.91% eind september tot 51.80% eind november. Na het realiseren van de geplande desinvesteringen voor een waarde van €62 M en de gebudgeteerde investeringen in het eerste trimester van 2024, zou de schuldgraad verder afnemen tot 50.7%.
Er wordt geen coupon onthecht bij deze kapitaalverhoging. De aangehechte coupon 24 vertegenwoordigt het pro rata temporis dividend voor het lopende boekjaar van 25 april tot 31 december 2023 met een geschatte waarde van €1.20103
De nieuwe aandelen worden geleverd op 18 december maar er werd een 'lock-up' periode van 90 dagen voorzien vooraleer de inschrijvers deze mogen verkopen.
Hoofdaandeelhouder Aloxe die voor €3 M op de kapitaalverhoging zou intekenen, ziet zijn allocatie in dezelfde mate gereduceerd als de overige investeerders.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten